新京报讯 (记者陈鹏)正当外界还在讨论平安集团何时分拆陆金所上市之时,平安证券却抢先一步。中国平安6月15日晚间公告称,旗下平安证券将整体改制为股份有限公司,同时拟首次公开发行H股并在香港上市。
平安集团仍将绝对控股
目前,平安集团在平安证券中持股比例约为96.55%。境外上市后,平安集团在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%,仍将绝对控股平安证券。
事实上,对于平安证券的发展,中国平安一直都肯下重金。据新京报记者了解,2015年内,平安集团连续两轮领衔增资,平安证券资本金目前扩充至85.74亿元,净资产233.64亿元,总资产近1000亿。
在平安证券之前,平安集团旗下已有两家A股上市公司,其中平安银行在深交所上市,而中国平安集团则实现了A+H股同步上市。
公开数据显示,平安证券近期的账面业绩状况不错。2016年***季度,平安证券实现营业收入20.88亿元,净利润7.47亿元,分别同比提升19.2%和16.7%。
在2015年,平安证券共实现净利润24.77亿元。与A股上市券商相比,平安证券的这一净利排在A股上市券商中的中游水平。
分析称赴港上市意在抢“节奏”
不过,与此前传出上市消息的陆金所和平安好医生相比,平安证券正式宣布赴港上市颇有“插队”的意思。有市场研究人士向记者表示,考虑到自身业绩和股东背景,平安证券在境内上市并没问题,但主要看证监会“闸门”封紧的程度。“目前A股在控制IPO的节奏,上市难度比较大。”上述人士认为,赴港上市的规则简单,节奏会快些,或许是平安集团主要的考虑。
平安集团方面也表示,“希望在外部条件允许的情况下尽快完成平安证券分拆上市”。对于境外上市所募集资金,平安方面则表示,将用于增加资本金、补充业务营运资金等。
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市场环境收紧 陆金所IPO推迟
事实上,此前平安集团也曾有分拆旗下公司陆金所进行上市的打算。但2016年5月,陆金所董事长计葵生曾表示,将陆金所IPO推迟到明年。
2015年3月,陆金所曾剥离P2P业务,而其P2P业务与平安旗下的信用保险和呼叫中心贷款业务组成新的普惠金融事业部后,又整体辗转归于陆金所母公司陆金所控股的帐下。
2016年1月,计葵生在接受媒体采访时表示,陆金所的目标是在今年下半年上市,但到底是在香港还是在上海IPO,未来几个月就会作出决定。而在此后的2015年度业绩发布会上,中国平安总经理任汇川透露,陆金所将不早于2016年下半年启动上市计划。
然而,陆金所董事长计葵生上月表示,由于当前市场动荡和监管问题,陆金所IPO可能将推迟到明年。随后平安集团确认了这一消息,并表示上市推迟的原因是“鉴于市场环境”。有业内人士分析称,陆金所的上市计划推迟与监管层对互联网金融监管收紧有关。
除了陆金所以外,平安旗下的另外一家公司平安好医生也传出过上市的绯闻。2016年5月,平安好医生正式对外宣布完成5亿美元的A轮融资,估值达到30亿美元。有消息称,平安好医生是继陆金所之后,旗下第二家有单独IPO计划的子公司。